Financial Planning Rheinhessen

Expertise statt Glaskugel

Unsere Leistungen für Sie

 

"Je schwerer etwas fällt, 

umso schöner ist es wenn es gelingt:"

Abraham Lincoln



Finanzen Planen:

 

 

Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht!


Vertrauen beginnt für mich in einem persönlichen Gespräch. Denn ich weiß, dass jedes Mandat einzigartig ist. Deshalb höre ich genau hin, analysiere und verstehe Ihre Wünsche und Werte. Ergründe Bedenken und Ängste und zeige Lösungen auf, die auf Sie maßgeschneidert sind. Diskretion, Neutralität und Objektivität sind dabei die Leitlinien meiner Beratung. In offenen Gesprächen zeige ich Ihnen die Chancen und Risiken in allen Ihren finanziellen Themen auf, um diese gemeinsam mit Ihnen abzuwägen

Ihre Wünsche und Ziele betrachte ich ganzheitlich. Der Blick geht dabei stets über den "Tellerrand hinaus". Ich verstehe FINANCIAL PLANNING als einen nachhaltigen, dynamischen Prozess. Wir erarbeiten eine flexible Strategie um auf mögliche Änderungen am Markt und in Ihrem Leben reagieren zu können.

Für eine Entscheidungsgrundlage aus einer fundierten Expertise - ganz ohne Glaskugel! 

                    


Geld rentabel anlegen:

 

 Vermögensgestaltung

Entscheidungen zu Anlagestrategien entstehen fast immer im Spannungsfeld von Renditeerwartungen, Sicherheitsbedürfnissen und individuellen Verfügbarkeitsidealen. Meine Aufgabe besteht darin, diese Parameter gemeinsam mit Ihnen zu strukturieren und im Einklang mit Ihrer individuellen Wertewelt in eine nachhaltige Investmentstrategie zu überführen.



Ganzheitlicher Ansatz

Mit einem ganzheitlichen Ansatz betrachte ich für Sie dabei einzelne Anlageklassen. Ich analysiere gezielt die Potenziale dieser Anlageformen im Hinblick auf Ihre persönliche Situation. Erst vor diesem Gesamtbild entwickele ich für Sie Lösungsvorschläge. Denn: „Das Ganze ist oft mehr als die Summe seiner Teile.“


Special Assets

Sie können auch über Special Assets verfügen. Sie erhalten exklusiven Zugang zu ausgesuchten Kapitalanlagen. Nutzen Sie Special Assets, um Chancen zu identifizieren und Potenziale zu realisieren.

Aktuelle Möglichkeiten: Direktinvestments in Erneuerbare Energien, Immobilien aus Sondersituationen, Private Placements.

 

Profesional Assets

Wo investieren die Super-Reichen und die institutionellen Anleger? Sicher nicht auf dem Tagesgeldkonto!
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung von Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, nicht nur für Anlagen in Deutschland, sondern weltweit. Nicht nur in festverzinsliche Anleihen und Aktien, sondern auch in Immobilien, Mobilien und Infrastrukturmaßnahmen.




Einkommenssicherung

 

Die Einkommenssicherung 

ist einer der wichtigsten Bestandteile der Modernen Beratung. Umso wichtiger ist es hier Kosten, Nutzen und Bedarf zu analysieren und die richtige Form der Absicherung zu wählen. Gerade wenn es darauf ankommt, entscheidet sich hier die gewissenhafte Wahl, damit Sie im Falle eines Falles Ihr Leben selbstbestimmt und wirtschaftlich unabhängig weiterleben können.

 

Dabei ist es entscheidend, den für sich passenden Weg gewählt zu haben. In Modernen Produkten gibt es zu dem noch viele Möglichkeiten, den vermeintlichen Nachteil der Kosten in einen Steuerlichen Vorteil umzuwandeln. So schaffen wir es im optimalen Fall für Sie auch in diesem Bereich noch Kapital zu bilden welches Sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Aufstockung Ihrer Altersvorsorge nutzen können. Zusammen erreichen wir hier eine optimale Versorgung für Sie und Ihre Familie für alle Eventualitäten.



Für das Alter vorsorgen:

Jeder wünscht sich einen finanziell sorgenfreien Ruhestand.

Aber: Die gesetzliche Rente wird dafür nicht ausreichen!

Auch die meisten privaten oder betrieblichen Rentenverträge leiden unter dem Niedrigzins: Es kommt weniger Rente raus!

Daher gilt es auch mehr den je alle Möglichkeiten der Bezuschussung zu nutzen.

Wir prüfen für Sie alle Möglichkeiten den Steuerersparnisse, Sozialersparnisse, Zuschüsse und Vergünstigungen. Erörtern gemeinsam die Vor- und Nachteile der jeweiligen Förderung um dann für Sie gemeinsam eine Strategie zu entwickeln welche Ihnen ein sorgenfreies Leben im Alter ermöglicht.


Darüber hinaus biete ich die Möglichkeit für Unternehmen, sich zukunftssicher und juristisch korrekt im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge aufzustellen. Damit Sie sich selbst und Ihre Mitarbeiter immer "up to date" zu halten und alle Vorteile optimal nutzen können. Win win für alle!

 


Optimal absichern

 

Das Versicherungswesen 

Die meisten Menschen ärgern sich über zu teure und zu viele Versicherungen und über dennoch bestehende existenzielle Versicherungslücken.

Damit Sie sich nicht ärgern müssen, ist es wichtig, gründlich den Versicherungsbedarf zu ermitteln und dann ein Konzept zu erstellen, wie Lücken                                                   optimal geschlossen werden können. Erst dann findet die Auswahl der                                                                 passenden Versicherer und der Tarife statt.

Wichtig: Gerade bei Sachversicherungen ist Treue – anders als sonst im Leben – nicht angebracht. Die regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Versicherungsbestandes sorgt dauerhaft dafür, nicht zu viel Geld für zu wenig Absicherung auszugeben.


 


Günstig finanzieren

 

Sie möchten die niedrigen Finanzierungszinsen strategisch für sich nutzen?

Dabei unterstütze ich Sie! Mit intelligenten Finanzierungskonzepten. Exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Ganz gleich, ob es um ein neues Finanzierungsvorhaben oder um die Optimierung bestehender Verträge geht. Ich helfe Ihnen Ihren Traum vom Eigenheim zu erfüllen und unterstütze Sie dabei schnell Ihre Verbindlichkeiten abzubauen.



 

 

Konzept schlägt Kondition

Ich analysiere methodisch, schaffe Transparenz und erarbeite Ihr persönliches Finanzierungs-Layout. Dazu zählt neben der Verbesserung Ihres Finanzierungsmodells insbesondere auch die aktive Begleitung Ihres Vorhabens von der Budgetbesprechung bis zur Auszahlung



Zukunftssicher in die Zukunft

Auch in der Zukunft sind günstige Konditionen wichtig, damit Sie planungssicher Ihre Immobilie genießen können. Egal ob neu oder bestehende Finanzierung, neben der Sicherung der Konditionen überprüfen wir ständig alle Fördermöglichkeiten und Zuschüsse, damit Sie ein sorgenfreies Leben führen können und immer optimal aufgestellt sind.


Ihre Gesundheits- und Pflegevorsorge

 

Ihre Gesundheitsvorsorge 

Man sagt das wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Doch in der heutigen Zeit wird es immer schwerer allen Anforderungnen an ein gesundes Leben nachzukommen. Dazu kommt der ständige Wandel im Gesundheitssystem. Viele Menschen sind verunsichert, was für Sie der richtige Schutz ist, in welchem System (gesetzlich oder privat) Sie besser aufgehoben sind und die Vielzahl an Möglichkeiten und Tarifen.


Ich helfe Ihnen dabei, mit einer individuellen Bedarfsanalyse und dem Vergleich des Marktes, die für Sie passendste Lösung zu finden. Damit Sie stets die best mögliche Behandlung und Versorgung erfahren. Auch im Leistungsfall stehen wir Ihnen bei der Abwicklung zur Seite. Wir informieren Sie auf Wunsch stets über die Möglichkeiten Ihre Versorgung weiter zu optimieren.                      Es geht um Ihre Gesundheit!




Die Pflege

In der Pflege weht ein rauer Wind. Es ist schön, dass wir alle älter werden und unser Leben länger genießen können. Doch wie stehen die Dinge, wenn wir nicht mehr alleine unseren Alltag meistern können. Egal ob es nur das hohe Alter oder durch Krankheit ist. Pflege wird sehr viel Menschen direkt oder indirekt betreffen. 


Die Frage nach dem was dann? Es gibt viele Horrorszenarien, die den Menschen dargestellt werden. Niemand möchte seinen Angehörigen zur Last fallen. Ängste und Befürchtungen entstehen. Beispielsweise: Was, wenn die Kinder weit entfernt wohnen und ich benötige fremde Unterstützung. Aber wie, wo, und wer bezahlt das? Müssen meine Liebsten am Ende noch Ihr Haus verkaufen... Was Sie tun können um Ihr Alter zu genießen, ohne die Angst zu haben Ihren Liebsten einmal zur Last zu fallen.

Wie Sie im Falle eines Falles auch würdevolle Pflege erfahren, so wie Sie es sich wünschen, erfahren Sie bei mir. Ich schaffe Klarheit und erläutere Ihnen was wirklich passiert. Ohne unnötig Ängste zu schüren. Dabei biete ich Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten. Ganz nach Ihrem Bedarf und Vorstellungen. Dabei spielt es keine Rolle ob Sie das für sich alleine oder im Kreis der Familie besprechen möchten. Wir machen das!

Natürlich bieten sich auch Möglichkeiten, dass Angehörige dieses Thema für Ihre Eltern, Großeltern usw. besprechen und selbst lösen können. Wir helfen Ihnen dabei alles zu durchleuchten und finden den passenden Ansatz für Sie.



 

 

Habe ich alles geregelt? Ist alles noch aktuell? Wer kümmert sich um was?

Wer entscheidet wenn ich es nicht mehr kann? Diese und viele weitere Fragen erläutern wir gemeinsam und schaffen Rechtssicherheit. Damit Sie so behandelt werden wie Sie es möchten. Daher lassen Sie uns jetzt entscheiden und festlegen WANN, WAS, WIE, WER... rechtssicher und immer aktuell


 



Fachkenntnisse in besonderen Bereichen

 

Beamtenabsicherung  

Tierversicherung

Jagdrecht   

Insights MDI




Weitere Interessante Themen, Informationen, Seminare und Veranstaltungen entnehmen Sie bitte aus den weiteren Seiten dieser Homepage 

-siehe unten-


                                               "Wir haben genug Zeit, 

                                                                 wenn wir Sie nur richtig verwenden!"

                               Johann Wolfgang von Goethe